Podría Cemex refinanciar deudas con bancos

La cementera busca llegar hoy a un acuerdo con 14 acreedores
Existe un déficit de 13 mil 355 millones de euros

El presidente de Cemex, Lorenzo Zambrazo, podría cerrar hoy un acuerdo con los 14 acreedores de la cementera para refinanciar 13 mil 355 millones de euros (18 mil 910 millones de dólares) de deuda de la compañía, informó hoy el diario Cinco Días. El periódico especializado en economía, empresas y mercados indicó que entre esas entidades se encuentra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Santander, y que en estas negociaciones participa el estadunidense Lazard. "En Cemex se ha mostrado optimismo de lograr un acuerdo desde el principio de las negociaciones. En un entorno de crisis, y con las dudas del auditor sobre su capacidad de seguir operando, la refinanciación se ha considerado clave en la viabilidad del gigante mexicano", señaló. Recordó que ya se han realizado dos reuniones entre los directivos de Cemex y representantes de los 14 bancos, la primera en Nueva York y la segunda en julio pasado en Madrid, y que este martes se volverán a reunir aunque sin conocerse el lugar del encuentro. Expuso que las previsiones es que los bancos pidan a Cemex restricciones y esfuerzos como son las desinversiones, ampliaciones de capital, la prohibición de firmar nuevos créditos o las limitaciones en el pago de dividendos. Pero además, Lazard, en cuyo equipo participa el ex ministro de Economía y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, propone conseguir un crédito por 14 mil 500 millones de dólares con vencimientos hasta febrero de 2014. De esta manera, se busca aplazar los compromisos de pago de 2009, 2010 y 2011 y que sólo se necesita el visto bueno de las 14 entidades financieras acreedoras.
"El acuerdo que se firma hoy es la piedra angular de medio año de reuniones, ventas de activos y dudas por parte del auditor KPMG", precisó. Cinco Días recalcó que a esta reunión ya se llega con avances y propuestas trabajadas en las reuniones anteriores para unificar préstamos y aplazar vencimientos, y en torno a esta iniciativa girarán las bases del trato bancario. Recordó que la cementera ya consiguió el pasado mes de enero refinanciar dos mil 300 millones de dólares con vencimientos en 2009 y principios de 2010, al captar dos créditos sindicados a largo plazo. Asimismo, aplazó un año el pago de mil 700 millones de dólares, que debía afrontar el próximo diciembre y que se incluyen en un préstamo de tres mil millones de dólares por adquirir el australiano Rinker. (Con información de Notimex/APB) Madrid, España (El Financiero)