Cemex concluye plan de refinanciamiento

El plan de refinanciamiento extiende los plazos de casi 15 mil mdd en créditos sindicados y bilaterales con alrededor de 75 bancos, con una fecha final el 14 de febrero de 2014

Cemex, la tercera productora de cemento a nivel internacional, informó que concluyó su plan de refinanciamiento para la mayor parte de su deuda consolidada.El plan de refinanciamiento extiende los plazos de casi 15 mil millones de dólares en créditos sindicados y bilaterales con alrededor de 75 bancos, así como de notas de colocaciones privadas, en un calendario de vencimientos semestral, con una fecha final el 14 de febrero de 2014.El presidente y director general de Cemex, Lorenzo Zambrano, aseguró que este plan de refinanciamiento mejora de forma significativa el perfil de la deuda de la empresa y le proporciona una mayor flexibilidad y la capacidad para diversificar sus fuentes de financiamiento."Como resultado, nos encontramos en una posición más sólida para recuperar flexibilidad financiera y, eventualmente, nuestra estructura de capital de grado de inversión" , aseguró.El plan se compone de un calendario revisado de vencimientos hasta 2014, con una tasa de Libor más 450 puntos base para los créditos bancarios y una tasa fija de 8.91% para las notas de colocaciones privadas, que representan 895 millones de dólares del paquete total de refinanciamiento.Lo anterior está sujeto a ajustes y con amortizaciones semestrales antes de dicha fecha, detalló la cementera regiomontana a través de un comunicado.Asimismo, considera un paquete de acuerdos modificados que incluye un conjunto de restricciones operativas y financieras, obligaciones de pagos adelantados y otras condiciones.También establece un paquete de garantías que incluye acciones en algunas subsidiarias de la compañía, así como garantías de la mayoría de los garantes bajo créditos existentes que se incluyen en el plan de refinanciamiento, precisó.Cemex tiene el objetivo de cumplir sus obligaciones de vencimientos previos al vencimiento final utilizando recursos provenientes de diversas fuentes, incluyendo flujo de efectivo libre, venta de activos no estratégicos, así como transacciones de mercado de capital, concluyó.Al momento, los títulos CPO de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportan una caída de 2.69% respecto al cierre anterior, para situarse en 14.09 pesos. México, D.F./Notimex (El Universal)