La operación en dólares sería a cinco años y medio
Financiar su programa de inversiones o recomprar deuda, el objetivo
De acuerdo a una fuente del mercado dijo este jueves que la estatal mexicana petrolera Pemex está planeando emitir unos bonos referenciales a cinco años y medio en dólares para así poder financiar su programa de inversiones o recomprar deuda.
EL tamaño de la marca referencial típicamente indica un tamaño del acuerdo de 500 millones de dólares o más.
De acuerdo con la fuente los administradores principales para la colocación son Goldman Sachs, HSBC y Santander.
En el mes de agosto, Pemex vendió notas a ocho años con valor de 200 millones de euros en una colocación privada.
La estatal petrolera mexicana ya ha recaudado aproximadamente 7 mil millones de dólares este año para tener fondos en su plan de negocios y as+i poder cumplir con las maduraciones que se acercan. Sin embargo, los ejecutivos han dicho que podrían emitir más deuda para prefondear los requerimientos para el 2010 si las condiciones de préstamos son atractivas.
También de acuerdo con la fuente el acuerdo se podría llevar a cabo para el mercado tan pronto como sea posible.
El mercado considera que la calificación del instrumento sería "Baa1/BBB+/BBB", en tanto que la cotización del bono se llevará a cabo en Luxemburgo y el vencimiento será en marzo del 2015.
Antes, Pemex había emitido 350 millones de libras a 13 años con un rendimiento del 8.16 por ciento vía Barclays y Deutsche Bank. México, D.F.
EL tamaño de la marca referencial típicamente indica un tamaño del acuerdo de 500 millones de dólares o más.
De acuerdo con la fuente los administradores principales para la colocación son Goldman Sachs, HSBC y Santander.
En el mes de agosto, Pemex vendió notas a ocho años con valor de 200 millones de euros en una colocación privada.
La estatal petrolera mexicana ya ha recaudado aproximadamente 7 mil millones de dólares este año para tener fondos en su plan de negocios y as+i poder cumplir con las maduraciones que se acercan. Sin embargo, los ejecutivos han dicho que podrían emitir más deuda para prefondear los requerimientos para el 2010 si las condiciones de préstamos son atractivas.
También de acuerdo con la fuente el acuerdo se podría llevar a cabo para el mercado tan pronto como sea posible.
El mercado considera que la calificación del instrumento sería "Baa1/BBB+/BBB", en tanto que la cotización del bono se llevará a cabo en Luxemburgo y el vencimiento será en marzo del 2015.
Antes, Pemex había emitido 350 millones de libras a 13 años con un rendimiento del 8.16 por ciento vía Barclays y Deutsche Bank. México, D.F.
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