Los CKDES se emitieron a través de un fideicomiso creado específicamente para el incremento de capital de RCO el cual suscribirá nuevas acciones serie B.
La firma constructora ICA (BMV:ICA) informó que su filial Red de Carreteras de Occidente (RCO), colocó 6 mil 550 millones de pesos en certificados de capital de desarrollo de infraestructura a largo plazo (CKDES) entre inversionistas institucionales mexicanos.
RCO es el operador privado más grande de autopistas de México y la concesionaria del paquete de carreteras comúnmente conocido como Farac 1, en el cual ICA tiene una participación de 20 por ciento.
“Los CKDES se emitieron a través de un fideicomiso creado específicamente para el incremento de capital de RCO el cual suscribirá nuevas acciones serie B. Los fondos recaudados por el fideicomiso emisor se utilizarán principalmente para pagar parte de la deuda de la operadora.
Al detalle se destacó que el precio de la colocación fue de 77 pesos por cada CKDES, papel que inició su cotización este 2 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “RCOCB”; cada CKDES estará respaldado por 100 acciones serie B de RCO.
Además de esta emisión, los accionistas originales de RCO–ICA y Goldman SachsInfrastructure Partners (GSIP), en forma conjunta suscribirán 2 mil 597 millones de nuevas acciones serie A en RCO, al mismo precio por acción que las de la serie B suscritas por el fideicomiso (equivalente a cerca de dos mil millones de pesos).
“De este total, ICA planea suscribir el 20 por ciento y GSIP el 80 por ciento. Después de que se efectúe la emisión y el incremento de capital de los accionistas originales, el capital de RCO consistirá aproximadamente de 54.5 por ciento por parte de GSIP, 13.6 por ciento por ICA y 31.7 por ciento por parte del fideicomiso emisor”. México, D.F.
RCO es el operador privado más grande de autopistas de México y la concesionaria del paquete de carreteras comúnmente conocido como Farac 1, en el cual ICA tiene una participación de 20 por ciento.
“Los CKDES se emitieron a través de un fideicomiso creado específicamente para el incremento de capital de RCO el cual suscribirá nuevas acciones serie B. Los fondos recaudados por el fideicomiso emisor se utilizarán principalmente para pagar parte de la deuda de la operadora.
Al detalle se destacó que el precio de la colocación fue de 77 pesos por cada CKDES, papel que inició su cotización este 2 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “RCOCB”; cada CKDES estará respaldado por 100 acciones serie B de RCO.
Además de esta emisión, los accionistas originales de RCO–ICA y Goldman SachsInfrastructure Partners (GSIP), en forma conjunta suscribirán 2 mil 597 millones de nuevas acciones serie A en RCO, al mismo precio por acción que las de la serie B suscritas por el fideicomiso (equivalente a cerca de dos mil millones de pesos).
“De este total, ICA planea suscribir el 20 por ciento y GSIP el 80 por ciento. Después de que se efectúe la emisión y el incremento de capital de los accionistas originales, el capital de RCO consistirá aproximadamente de 54.5 por ciento por parte de GSIP, 13.6 por ciento por ICA y 31.7 por ciento por parte del fideicomiso emisor”. México, D.F.
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